Foto: Green Growth Futura, Produktion in einem mittleren nachhaltigen Unternehmen

B.A.U.M. Fair Future Fonds

Partnerschaft für mehr Nachhaltigkeit

Investieren in kleine, mittelständische, nachhaltige Unternehmen

Die Zeit wird knapp für einen wirksamen Klimaschutz: Die Verabschiedung konkreter Ziele wie die Sustainable Development Goals (SDGs) der UN sind ein erster Schritt in die richtige Richtung. Jetzt braucht es Investoren, die diese Ziele langfristig unterstützen. Investoren, die den Ausstieg aus der Kohle vorantreiben und die in Unternehmen investieren, die mit ihren Geschäften für eine sozial-ökologisch wie ökonomisch nachhaltige Zukunft arbeiten.

Der B.A.U.M. Fair Future Fonds ist ein Aktienfonds, der vorwiegend in kleine und mittelständische Unternehmen investiert. Es werden gezielt Aktien von Unternehmen  ausgewählt, die Ressourcen so sorgsam und schonend einsetzen, dass die Ökosysteme der Erde nicht geschädigt werden und ihre Regenerationsfähigkeit erhalten bleibt. Ein wichtiger Aspekt des Nachhaltigkeitsverständnisses des Fonds ist eine Gesellschaft der sozialen Verantwortung und des respektvollen Miteinanders.

Initiator des Fonds ist der Gründer des B.A.U.M. e.V. Prof. Dr. Maximilian Gege. Er entwickelte insbesondere die umfangreiche Bewertungsmatrix für die Titel. Sein Ansporn: Anlegern*innen die Chance zu geben, an einer nachhaltigen Stärkung des Mittelstandes zu partizipieren.

Der B.A.U.M. Fair Future Fonds ist mit dem ECOreporter-Nachhaltigkeitssiegel ausgezeichnet. ECOreporter ist ein unabhängiges Magazin für nachhaltige und ethische Geldanlagen.

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Titelfoto: Green Growth Futura

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Die Besonderheiten des Fonds

  • Die GLS Bank ruft den Fonds gemeinsam mit zwei Partnern ins Leben: Die Green Growth Futura GmbH (GGF) übernimmt das Nachhaltigkeitsresearch und die Organisation des Nachhaltigkeitbeirates.  Der gemeinnützige B.A.U.M. e.V. überprüft jährlich, ob das Portfolio des Fonds seinem Kodex für nachhaltiges Wirtschaften entspricht. 
  • Unter bestimmten Bedingungen kommt eine erfolgsabhängige Vergütung zum Tragen. Diese sogenannte „Performance Fee“ finanziert Spenden für weltweite soziale Kinderprojekte.

Die Investitionen unterliegen einem mehrstufigen Prüfprozess. Grundlage sind die von einem unabhängigen Nachhaltigkeitsbeirat definierten Anlagekriterien. Die klaren Ausschlusskriterien sowie  Positivkriterien orientieren sich an den SDGs. Zudem erfolgt eine Bewertung eines jeden Titels anhand des Fragenkataloges des Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK).

Investiert in

  • Schutz des Wassers, Bodens und der Biodiversität
  • Gesundheit, Wohlergehen und nachhaltige Lebensmittel
  • Gleichheit, Bildung und soziales Engagement
  • Transparenz und nachhaltige Unternehmenspolitik

 

Investiert nicht in

  • Nicht nachhaltige Fischerei, Land- und Forstwirtschaft
  • Förderung fossiler Energieträger
  • Glücksspiel
  • Verstoß gegen Tierschutz, -transporte, -versuche

Chancen

  • Teilnahme an der Kursentwicklung der Aktienmärkte
  • breite Streuung des Anlagekapitals in eine Vielzahl von Einzelwerten
  • ausbalancierte Vermögens­struktur

Risiken

  • Risiko erheblicher Kursverluste somit Ertragsrisiko
  • erhebliche Kursschwankungen und Verlustrisiken bei Anlage in mittlere und kleinere Unternehmen möglich
  • Wechselkursrisiko

Eckdaten B.A.U.M. Fair Future Fonds

Leistungen Anteilklasse A Anteilklasse B
WKN A2JF70 A2JF71
ISIN DE000A2JF709 DE000A2JF717
Auflagedatum 01.10.2018 01.10.2018
Ertragsverwendung
(pro Anteil, 2021/22)
Ausschüttend
0,00 Euro
Ausschüttend
Ausgabeaufschlag 3,00% 1,00%
laufende Kosten p.a.
(Geschäftsjahr 01.09.21 - 31.08.22)
1,37% 0,72%
Rücknahmeabschlag keiner keiner
Verfügbarkeit Grundsätzlich börsentäglich Grundsätzlich börsentäglich
Geschäftsjahr 01.09. — 31.08. 01.09. — 31.08.
Mindestanlage Keine 200.000 Euro
Sparplan Ab 25 Euro monatlich Nein
Fondswährung Euro Euro
Fondsinitiator Prof. Dr. Maximilian Gege Prof. Dr. Maximilian Gege
Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Verwahrstelle DZ Bank  DZ Bank
Anlageberatung B.A.U.M. Fair Future Fonds Verkaufsunterlagen B.A.U.M. Fair Future Fonds Verkaufsunterlagen
Rechtlicher Hinweis

Diese Seite hat einzig Informationscharakter.
Alleinige Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen sind die Verkaufsunterlagen (die wesentlichen Anlegerinformationen, der aktuelle Verkaufsprospekt inklusive Anlagebedingungen sowie der letztverfügbare Halbjahres- und Jahresbericht). Eine aktuelle Version der Verkaufsunterlagen in deutscher Sprache erhalten Sie kostenlos in Papierfassung bei der Verwahrstelle, der Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH (Theodor-Heuss-Allee 70, 60486 Frankfurt am Main, Tel.+49 69 71043-0 sowie im Internet unter http://fondsfinder.universal-investment.com.

Sorgfältige Titelauswahl

Die Investitionen unterliegen einem mehrstufigen Prüfprozess. Grundlage sind die von einem unabhängigen Nachhaltigkeitsbeirat definierten Anlagekriterien.

Die Positivkriterien orientieren sich an den SDGs. Zudem erfolgt eine Bewertung eines jeden Titels anhand des Fragenkataloges des Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK). Eine Liste Ausschluskriterien sorgt dafür, dass Unternehmen aussortiert werden, deren Aktivität den Nachhaltigkeitszielen und -werten in fundamentaler Weise widersprechen. Die Positivkriterien integrieren die Sustainable Development Goals (SDGs) der UN. Wer diese erste Hürde passiert, durchläuft ein eigens entwickeltes Nachhaltigkeitsrating, das 73 Einzelfragen umfasst. Sie beziehen u.a. Daten aus CSR-Berichten oder Angaben zum Carbon Disclosure Project mit ein.

Erreicht ein Unternehmen einen Prozentsatz größer 70 Prozent, wird es dem Nachhaltigkeitsbeirat zur Abstimmung vorgelegt. Dieser legt in Einzelfallentscheidungen fest, ob ein Unternehmen mit den Kriterien des Fonds in Einklang steht.

Der Nachhaltigkeitsbeirat setzt sich zusammen aus derzeit 13 ausgewiesenen Expert*innen. Sie kommen mehrfach im Jahr zusammen. Sie allein entscheiden, ob ein Titel in das Anlageuniversum des Fonds aufgenommen werden kann - oder nicht. Koordiniert wird der Beirat durch die Green Growth Futura GmbH. Sie bereitet die umfangreichen Unternehmensprofile vor und geht in den Dialog mit den Unternehmen.

Investieren

Damit Sie in den B.A.U.M. Fair Future Fonds investieren können, benötigen Sie ein Wertpapierdepot, z. B. bei der GLS Bank. Über dieses können Sie dann direkt in Ihrem Onlinebanking Fondsanteile ordern. Wenn Sie bereits ein Depot bei einer anderen Bank führen, können Sie natürlich auch darüber Anteile am B.A.U.M. Fair Future Fonds kaufen.

Blaues ECO Siegel für Nachhaltige Finanzprodukte - GLS Alternative Investments Mikrofinanzfonds ausgezeichnet

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Unsere Berater*innen beraten Sie gerne zu allen Fragen der Depoteröffnung, Telefon +49 234 5797 100. Oder Sie vereinbaren einen persönlichen Beratungstermin in einer unserer GLS Filialen.

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Preis- und Leistungsverzeichnis

Das Entgelt für die Verwahrung von Wertpapieren abhängig vom Bestand, beträgt 1,19 Promille. Das Entgelt für die Verwahrung von Wertpapieren, die auch im GLS Anlageuniversum enthalten sind, beträgt  0,59 Promille je Wertpapier (inkl. MwSt.). Der Mindestpreis ist 5,95 Euro jährlich, Maximalpreis ist 59,50 Euro (inkl. MwSt.).

Über die weiteren Gebühren (z.B. Kauf, Verkauf von Wertpapieren) informiert unser Preis- und Leistungsverzeichnis.

Ja, sowohl im GLS Depot als auch im Depot bei der Union Investment können Fondssparpläne abgeschlossen werden.

Im Depot der Union Investment sind Fondssparpläne ab 25 Euro monatlich für den GLS Bank Aktienfonds, den GLS Bank Klimafonds, den GLS AI Mikrofinanzfonds, den GLS Rentenfonds, den B.A.U.M. Fair Future Fonds, dem Kinderperspektiven Fonds und den FairWorldFonds möglich.

Den BFS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag sowie den BFS Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds kannst Du ab 50 Euro monatlich besparen.

Im GLS Depot sind Fondssparpläne ab 50 Euro für den GLS Bank Aktienfonds, den GLS Bank Klimafonds, den GLS Rentenfonds, den B.A.U.M. Fair Future Fonds, den Kinderperspektiven Fonds, den BFS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag sowie den BFS Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds möglich.

Das GLS Depot und das Union Investment Depot kannst Du telefonisch eröffnen, T +49 234 5797 100.

Eine zusätzliche Möglichkeit ist GLS onlineInvest – Ihr digitaler Anlage-Assistent. Damit kannst Du selbstständig und jederzeit in nachhaltige und sinnstiftende Fonds investieren. Keine Terminvereinbarung notwendig! Du kannst GLS onlineInvest von überall nutzen und bist nicht an unsere Beratungszeiten gebunden.

 

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B.A.U.M. Fair Future Fonds B.A.U.M. Fair Future Fonds Anlagekriterien Anlagekriterien des B.A.U.M. Fair Future Fonds Download (pdf | 1 MB) (Letzte Aktualisierung - 11.04.2023)
B.A.U.M. Fair Future Fonds B.A.U.M. Fair Future Fonds Investitionsbericht Der Bericht beschreibt die Unternehmen, an denen der B.A.U.M. Fair Future Fonds zum 30.09.2023 beteiligt war. Download (pdf | 3 MB) (Letzte Aktualisierung - 15.04.2024)
B.A.U.M. Fair Future Fonds B.A.U.M. Fair Future Fonds Emittentenliste Übersicht der Emittenten des B.A.U.M. Fair Future Fonds zum 30.09.2023 Download (pdf | 682 KB) (Letzte Aktualisierung - 11.03.2024)
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B.A.U.M. Fair Future Fonds B.A.U.M. Fair Future Fonds AK A - Kurzporträt Das Dokument bietet Ihnen eine kurze Übersicht zu Inhalt, Eckdaten sowie den Verkaufsunterlagen des Fonds. Download (pdf | 299 KB) (Letzte Aktualisierung - 10.06.2024)
B.A.U.M. Fair Future Fonds B.A.U.M. Fair Future Fonds AK B - Kurzporträt - Mindestanlage 200.000 EUR Das Dokument bietet Ihnen eine kurze Übersicht zu Inhalt, Eckdaten sowie den Verkaufsunterlagen des Fonds. Download (pdf | 298 KB) (Letzte Aktualisierung - 10.06.2024)