B.A.U.M. Fair Future Fonds

Partnerschaft für mehr Nachhaltigkeit

Investieren in kleine, mittelständische, nachhaltige Unternehmen

Die Zeit wird knapp für einen wirksamen Klimaschutz: Die Verabschiedung konkreter Ziele wie die Sustainable Development Goals (SDGs) der UN sind ein erster Schritt in die richtige Richtung. Jetzt braucht es Investoren, die diese Ziele langfristig unterstützen. Investoren, die den Ausstieg aus der Kohle vorantreiben und die in Unternehmen investieren, die mit ihren Geschäften für eine sozial-ökologisch wie ökonomisch nachhaltige Zukunft arbeiten.

Der B.A.U.M. Fair Future Fonds ist ein Aktienfonds, der vorwiegend in kleine und mittelständische Unternehmen investiert. Es werden gezielt Aktien von Unternehmen  ausgewählt, die Ressourcen so sorgsam und schonend einsetzen, dass die Ökosysteme der Erde nicht geschädigt werden und ihre Regenerationsfähigkeit erhalten bleibt. Ein wichtiger Aspekt des Nachhaltigkeitsverständnisses des Fonds ist eine Gesellschaft der sozialen Verantwortung und des respektvollen Miteinanders.

Initiator des Fonds ist der Gründer des B.A.U.M. e.V. Prof. Dr. Maximilian Gege. Er entwickelte insbesondere die umfangreiche Bewertungsmatrix für die Titel. Sein Ansporn: Anlegern*innen die Chance zu geben, an einer nachhaltigen Stärkung des Mittelstandes zu partizipieren.

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Die Besonderheiten des Fonds

  • Die GLS Bank ruft den Fonds gemeinsam mit zwei Partnern ins Leben: Die Green Growth Futura GmbH (GGF) übernimmt das Nachhaltigkeitsresearch und die Organisation des Nachhaltigkeitbeirates.  Der gemeinnützige B.A.U.M. e.V. überprüft jährlich, ob das Portfolio des Fonds seinem Kodex für nachhaltiges Wirtschaften entspricht. 
  • Unter bestimmten Bedingungen kommt eine erfolgsabhängige Vergütung zum Tragen. Diese sogenannte „Performance Fee“ finanziert Spenden für weltweite soziale Kinderprojekte.

Die Investitionen unterliegen einem mehrstufigen Prüfprozess. Grundlage sind die von einem unabhängigen Nachhaltigkeitsbeirat definierten Anlagekriterien. Die klaren Ausschlusskriterien sowie  Positivkriterien orientieren sich an den SDGs. Zudem erfolgt eine Bewertung eines jeden Titels anhand des Fragenkataloges des Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK).

Investiert in

  • Schutz des Wassers, Bodens und der Biodiversität
  • Gesundheit, Wohlergehen und nachhaltige Lebensmittel
  • Gleichheit, Bildung und soziales Engagement
  • Transparenz und nachhaltige Unternehmenspolitik

 

Investiert nicht in

  • Nicht nachhaltige Fischerei, Land- und Forstwirtschaft
  • Förderung fossiler Energieträger
  • Glücksspiel
  • Verstoß gegen Tierschutz, -transporte, -versuche

Chancen

  • Teilnahme an der Kursentwicklung der Aktienmärkte
  • breite Streuung des Anlagekapitals in eine Vielzahl von Einzelwerten
  • ausbalancierte Vermögens­struktur

Risiken

  • Risiko erheblicher Kursverluste somit Ertragsrisiko
  • erhebliche Kursschwankungen und Verlustrisiken bei Anlage in mittlere und kleinere Unternehmen möglich
  • Wechselkursrisiko

Eckdaten

Leistungen Konditionen
WKN / ISIN

  • A2JF70
  • DE000A2JF709
Auflagedatum

01.10.2018

Mindestanlage

Keine

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,45 % p.a.
Geschäftsjahr 01.09. - 31.08.

Rücknahmeabschlag

Keiner

Ertragsverwendung

Ausschüttend
2020/21: 0,00 EUR (Betrag pro Anteil)

Handelbarkeit

Grundsätzlich börsentäglich

Verfügbarkeit

grundsätzlich börsentäglich

Sparplanfähig

Ab 25 EUR monatlich

Fondswährung

EUR

Anlageberatung

GLS Investment Management GmbH

Verwahrstelle

DZ Bank AG

KVG

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Consultant

B.A.U.M. e.V.

Verkaufsunterlagen

B.A.U.M. Fair Future Fonds Verkaufsunterlagen

Rechtlicher Hinweis

Diese Seite hat einzig Informationscharakter.
Alleinige Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen sind die Verkaufsunterlagen (die wesentlichen Anlegerinformationen, der aktuelle Verkaufsprospekt inklusive Anlagebedingungen sowie der letztverfügbare Halbjahres- und Jahresbericht). Eine aktuelle Version der Verkaufsunterlagen in deutscher Sprache erhalten Sie kostenlos in Papierfassung bei der Verwahrstelle, der Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH (Theodor-Heuss-Allee 70, 60486 Frankfurt am Main, Tel.+49 69 71043-0 sowie im Internet unter http://fondsfinder.universal-investment.com.

Sorgfältige Titelauswahl

Die Investitionen unterliegen einem mehrstufigen Prüfprozess. Grundlage sind die von einem unabhängigen Nachhaltigkeitsbeirat definierten Anlagekriterien.

Die Positivkriterien orientieren sich an den SDGs. Zudem erfolgt eine Bewertung eines jeden Titels anhand des Fragenkataloges des Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK). Eine Liste Ausschluskriterien sorgt dafür, dass Unternehmen aussortiert werden, deren Aktivität den Nachhaltigkeitszielen und -werten in fundamentaler Weise widersprechen. Die Positivkriterien integrieren die Sustainable Development Goals (SDGs) der UN. Wer diese erste Hürde passiert, durchläuft ein eigens entwickeltes Nachhaltigkeitsrating, das 73 Einzelfragen umfasst. Sie beziehen u.a. Daten aus CSR-Berichten oder Angaben zum Carbon Disclosure Project mit ein.

Erreicht ein Unternehmen einen Prozentsatz größer 70 Prozent, wird es dem Nachhaltigkeitsbeirat zur Abstimmung vorgelegt. Dieser legt in Einzelfallentscheidungen fest, ob ein Unternehmen mit den Kriterien des Fonds in Einklang steht.

Der Nachhaltigkeitsbeirat setzt sich zusammen aus derzeit 13 ausgewiesenen Expert*innen. Sie kommen mehrfach im Jahr zusammen. Sie allein entscheiden, ob ein Titel in das Anlageuniversum des Fonds aufgenommen werden kann - oder nicht. Koordiniert wird der Beirat durch die Green Growth Futura GmbH. Sie bereitet die umfangreichen Unternehmensprofile vor und geht in den Dialog mit den Unternehmen.

Wie nachhaltig möchten Sie anlegen?

Seit einigen Jahren versucht die EU, Nachhaltigkeit im Finanzmarkt gesetzlich zu stärken, zum Beispiel mit der EU-Taxonomie.

Ab 2. August 2022 tritt ein weiteres Gesetz in Kraft: Dann müssen Kundenberater*innen Privatanleger*innen im Wertpapiergeschäft nach ihrer Nachhaltigkeitspräferenz fragen. Das Gesetz sieht drei Nachhaltigkeitsklassen vor: Wertpapiere und Fonds, die

  1. negative Auswirkungen auf Mensch und Umwelt vermeiden
  2. einen positiven Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten 
  3. durch die EU-Taxonomie als Qualitätsstandard einen wesentlichen positiven Beitrag zur Umwelt leisten

Unser Nachhaltigkeitsverständnis geht weit über alle 3 Kategorien hinaus. Dennoch beachten wir natürlich die Gesetzgebung. Erfahren Sie, was das für Ihre nachhaltige Geldanlage bei der GLS Bank bedeutet.

Mehr erfahren

Bidlschirm mit Branchenaufteilung: Nachhaltigkeitspräferenz beim Wertpapiergeschäft

Investieren

Damit Sie in den B.A.U.M. Fair Future Fonds investieren können, benötigen Sie ein Wertpapierdepot, z. B. bei der GLS Bank. Über dieses können Sie dann direkt in Ihrem Onlinebanking Fondsanteile ordern. Wenn Sie bereits ein Depot bei einer anderen Bank führen, können Sie natürlich auch darüber Anteile am GLS Klimafonds kaufen.

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Nachhaltig von den Kapitalmärkten profitieren geht jetzt ganz einfach und rund um die Uhr: mit GLS onlineInvest – Ihrem digitalen Anlage-Assistenten.

 

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Die Kosten der Depotführung entnehmen Sie dem Preis- und Leistungsverzeichnis.

 

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Das GLS Depot eröffnen Sie ganz einfach online. Als GLS Kund*in erledigen Sie das innerhalb weniger Minuten in Ihrem Onlinebanking unter dem Reiter Angebote "GLS Depoteröffnung". Auch Neukund*innen können online ein Depot eröffnen.

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Schreiben Sie uns über das Kontaktformular oder rufen Sie uns an.

Für alle
Unsere Berater*innen beraten Sie gerne zu allen Fragen der Depoteröffnung, Telefon +49 234 5797 100. Oder Sie vereinbaren einen persönlichen Beratungstermin in einer unserer GLS Filialen.

Mehr zum GLS Depot

Das Entgelt für die Verwahrung von Wertpapieren abhängig vom Bestand, beträgt 1,19 Promille. Das Entgelt für die Verwahrung von Wertpapieren, die auch im GLS Anlageuniversum enthalten sind, beträgt  0,59 Promille je Wertpapier (inkl. MwSt.). Der Mindestpreis ist 5,95 Euro jährlich, Maximalpreis ist 59,50 Euro (inkl. MwSt.).

Über die weiteren Gebühren (z.B. Kauf, Verkauf von Wertpapieren) informiert unser Preis- und Leistungsverzeichnis.

Ja, Fondssparpläne ab 25 Euro monatlich gibt es für den GLS Bank Aktienfonds, den GLS Bank Klimafonds, den GLS AI Mikrofinanzfonds und den B.A.U.M. Fair Future Fonds. Den Fairworldfonds können Sie mit Raten zwischen 25 Euro und 250 Euro monatlich besparen.

Für alle Fondssparpläne benötigen Sie ein Depot bei der Union Investment. Dieses können Sie telefonisch eröffnen, Telefon +49 234 5797 100.

Eine zusätzliche Möglichkeit der Anlageberatung ist GLS onlineInvest – Ihr digitaler Anlage-Assistent. Damit können Sie selbstständig und jederzeit in nachhaltige und sinnstiftende Fonds investieren. Keine Terminvereinbarung notwendig! Sie können GLS onlineInvest von überall nutzen und sind nicht an unsere Beratungszeiten gebunden.

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Thema Titel Wofür brauchen Sie das? Formulare und Infos
B.A.U.M. Fair Future Fonds B.A.U.M. Fair Future Fonds Anlagekriterien Anlagekriterien des B.A.U.M. Fair Future Fonds Download (pdf | 1 MB) (Letzte Aktualisierung - 24.10.2018)
B.A.U.M. Fair Future Fonds B.A.U.M. Fair Future Fonds Investitionsbericht Der Bericht beschreibt die Unternehmen, an denen der B.A.U.M. Fair Future Fonds zum 31.08.2020 beteiligt war. Download (pdf | 13 MB) (Letzte Aktualisierung - 13.07.2021)
B.A.U.M. Fair Future Fonds B.A.U.M. Fair Future Fonds Emittentenliste Übersicht der Emittenten des B.A.U.M. Fair Future Fonds zum 31.08.2020. Download (pdf | 275 KB) (Letzte Aktualisierung - 22.11.2021)
B.A.U.M. Fair Future Fonds B.A.U.M. Fair Future Fonds Transparenzkodex Der Europäische Transparenz Kodex gilt für Nachhaltigkeitsfonds, die in Europa zum Vertrieb zugelassen sind. Download (pdf | 383 KB) (Letzte Aktualisierung - 22.11.2021)